À propos
Notre équipe partage de profondes valeurs de collaboration, d’éthique et d’excellence dans la prestation de services financiers exclusifs et personnalisés à sa clientèle.
Nous nous engageons à offrir à nos clients des solutions innovatrices adaptées aux changements constants du secteur financier.
Alliance Santé Financière Inc. a été créée par des partenaires passionnés de planification financière.
La force de notre équipe repose sur notre engagement, la richesse de nos compétences professionnelles, la qualité de nos services ainsi que notre savoir-faire et savoir-être.
Notre équipe multidisciplinaire peut compter sur un important réseau d’intervenants du secteur financier et professionnels complémentaires avec qui elle collabore sur une base régulière.
Prônant une approche relationnelle avec notre clientèle, Alliance Santé Financière a comme mission d’offrir un service conseil et des stratégies de pointe en matière de gestion financière, de planification fiscale, de placement, de planification de la retraite et de planification successorale.
Chaque membre de notre équipe partage le désir d’être à l’écoute de leurs clients et d’établir un climat de confiance qui nous permet de répondre aux plus hauts standards en matière de satisfaction de la clientèle, d’éthique et de déontologie.
Nos valeurs communes, nos compétences complémentaires et notre plaisir à travailler ensemble font la force de notre équipe entièrement dévouée à la réussite financière de nos clients.
notre équipe
Sophie Mercier,
B.A.A, Pl. Fin.
Conseillère en gestion de patrimoine principale
Sophie Mercier, B.A.A, Pl. Fin.
Après avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, Sophie a débuté sa carrière en comptabilité pour une entreprise manufacturière. Elle a par la suite obtenu un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en planification financière.
Pendant près de 25 années, Sophie a apporté son expertise à Gestion financière MD, une société de gestion de patrimoine spécialisée au service des membres du Collège des médecins. Sophie y a tissé des liens authentiques avec sa clientèle, leur offrant un accompagnement attentionné depuis les premières étapes de leur carrière jusqu’à leur retraite. Sa réputation repose sur les compétences et les valeurs qu’elle a cultivées depuis le début de son parcours professionnel dans les services financiers et qu’elle partage avec ses clients.
Passionnée par l’idéal de faire une réelle différence dans la vie des gens, Sophie s’engage à comprendre les besoins uniques de chaque client pour élaborer des stratégies sur mesure et lui permettre de réaliser ses objectifs financiers. Être témoin de la concrétisation des projets de ses clients développés avec sa collaboration demeure une source de satisfaction immense.
Sur le plan personnel, Sophie pratique divers sports tels que le ski alpin, le ski de fond, le vélo de montagne et la randonnée en compagnie de son conjoint et ses deux filles.
Formations
- Certificat en Planification financière, Université du Québec à Rimouski
- Baccalauréat en administration, Administration et gestion des affaires, général, Université du Québec à Rimouski
- Planificateur financier, Administration et gestion des affaires, général, Institut de planification financière
Catherine Fournier,
B.A.A., Pl. Fin., CIMMD
Conseillère en gestion de patrimoine principale et gestionnaire de portefeuille
Catherine Fournier, B.A.A., Pl. Fin., CIMMD
Forte d’un parcours débuté après l’obtention de son diplôme en techniques administratives, Catherine a entamé sa carrière à la CIBC. Cette expérience fut révélatrice, elle y a compris que les clients avaient besoin de bien plus qu’un ensemble de produits bancaires et que leurs préoccupations financières et projets exigeaient une approche complète.
Après avoir obtenu un baccalauréat en administration et un certificat en planification financière, Catherine a intégré l’équipe de Gestion financière MD comme planificatrice financière en 2002. Elle est détentrice d’un second baccalauréat en Sciences comptables et d’une formation comme gestionnaire de portefeuille.
Son engagement envers ses clients est profondément enraciné. Elle accorde une grande importance à l’écoute attentive de leurs besoins et préoccupations. Catherine établit des relations durables avec ses clients, les accompagnant à chacun des jalons de leur vie.
En dehors de son travail, Catherine pratique la course à pied et voyage avec ses deux enfants.
Formations
- Baccalauréat, Administration – Finances, Université du Québec à Rimouski
- Certificat , Planification financière, Université du Québec à Rimouski
- Baccalauréat, Expertise comptable, Université du Québec à Rimouski
- Planificateur financier, Administration et gestion des affaires, général, Institut de planification financière
Jean-Clément Delisle,
B.A.A., Pl. Fin
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Jean-Clément Delisle, B.A.A., Pl. Fin
Dynamique et créatif, Jean-Clément est détenteur d’un baccalauréat en administration avec une spécialisation en services financiers de l’Université Laval. Jean-Clément a acquis une expérience importante au sein de la Banque Nationale dans laquelle il a évolué pendant 12 ans, notamment à titre de banquier et de planificateur financier.
En 2018, Jean-Clément a rejoint Gestion financière MD et a rapidement tissé des relations solides avec ses clients, se distinguant par ses compétences avancées en stratégies de retraite. Chaque dossier complexe constitue pour Jean-Clément un défi stimulant qui lui permet d’analyser toutes les options et de proposer les meilleurs scénarios à ses clients afin qu’ils soient en mesure de réaliser leurs projets dans un avenir proche ou éloigné. Sa facilité de communication, sa disponibilité, son souci du détail et sa rigueur sont des qualités qui font de lui un réel partenaire pour ses clients et leur famille à chacune des étapes de leur vie.
En dehors de son travail, Jean-Clément est marié et père de deux jeunes enfants qui sont aussi actifs que lui. Passionné de tennis et joueur de haut niveau, Jean-Clément a été impliqué pendant plus de dix ans dans le conseil d’administration du Club de tennis du Rouge et Or de l’Université Laval.
Formations
- Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Planification et services financiers, Université Laval
- Planificateur Financier, planification financière, Institut de planification financière
David Fleury,
B.A.A., D. Fisc., Pl. Fin., CIMMD
Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille
David Fleury, B.A.A., D. Fisc., Pl. Fin., CIMMD
Doté d’une expérience pointue en gestion de portefeuilles et en fiscalité, David excelle dans l’analyse du patrimoine de ses clients, leur proposant des stratégies complètes et rigoureuses.
Après l’obtention d’un baccalauréat en administration avec une spécialisation en services financiers, David a agi comme conseiller et planificateur financier à la Banque Nationale pendant 7 ans. Ses compétences l’ont conduit à joindre Gestion financière MD en 2017 comme planificateur financier et puis gestionnaire de portefeuille.
David se définit par son approche analytique. Sa capacité de cultiver des relations authentiques avec ses clients et à collaborer efficacement au sein d’équipes multidisciplinaires font de lui un partenaire d’exception. Demeurant à l’affût des évolutions fiscales et méthodes innovantes de gestion de patrimoine, David est en mesure de formuler à ses clients des recommandations de haut niveau. D’ailleurs, il termine actuellement une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.
Formations
- Baccalauréat, Planification et services financiers, Université Laval
- Maîtrise fiscalité en cours, Fiscalité , Université de Sherbrooke
- Planificateur Financier, Finance et services de gestion financière, Institut de planification financière
Gino Boivin,
B.A.A., CIMMD
Gestionnaire de portefeuille
Gino Boivin, B.A.A., CIMMD
Œuvrant dans le domaine financier depuis près de 30 ans, Gino a acquis une expérience des marchés et des produits d’investissements au sein de divers cabinets d’importance en valeurs mobilières.
Après avoir complété un baccalauréat en administration à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Gino a agi comme conseiller en placements pendant une vingtaine d’années chez Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Capital et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Il a également œuvré comme Directeur régional des ventes de produits d’épargne retraite chez Industrielle Alliance. Désirant une meilleure proximité avec sa clientèle, Gino a agi comme gestionnaire de portefeuilles au sein de Conseils en placements privés MD.
Gino se passionne pour le suivi des marchés et des portefeuilles de ses clients. Développer des stratégies de répartition d’actifs optimales et identifier la meilleure relation entre le risque et le rendement font partie de ses objectifs de structuration de portefeuilles. Ces compétences techniques requièrent de la sensibilité et exigent la compréhension de la personnalité propre à chaque client.
En compagnie de sa conjointe et de ses 2 enfants, Gino pratique plusieurs activités sportives en plein air, telles que la pêche et la course, et est passionné de voyages hors des sentiers battus.
Formations
- Baccalauréat, finance, UQTR – Université du Québec à Trois-Rivières
Johanne Paquin,
B.A.A.
Coordonnatrice expérience client
Johanne Paquin, B.A.A.
Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment auprès de Scotia McLeod et Gestion financière MD, Madame Paquin est titulaire d’un baccalauréat en marketing et en commerce international de l’Université McGill.
Son professionnalisme, sa compétence et son efficacité lui permettent d’assurer un soutien administratif de qualité, tant pour la clientèle que les partenaires d’affaires. Sa capacité d’anticiper les besoins et de proposer des solutions innovantes fait d’elle un atout précieux pour l’ensemble de l’équipe.
Dynamique, dédiée et attentive, elle est passionnée de lecture, de ski alpin et apprécie les moments partagés en famille et entre amis.
Formations
- Bachelor of commerce – BCom, Marketing/international business, McGill University
Catherine Desharnais,
B.A.A.
Coordonnatrice en gestion de patrimoine
Catherine Desharnais, B.A.A.
Diplômée d’un baccalauréat en administration des affaires (profil finances) de l’Université Bishop, Catherine possède plus de 14 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle a amorcé sa carrière comme spécialiste en services financiers au sein du Service impérial de la Banque CIBC, où elle a su développer un sens aigu du service à la clientèle et établir des relations de confiance solides.
Au cours de la dernière décennie, Catherine a évolué au sein de Gestion financière MD, où elle a occupé successivement les fonctions de coordonnatrice, conseillère en placement, puis directrice de l’administration régionale. Ces responsabilités lui ont permis de consolider son expertise en gestion d’équipe, en conseil financier et en accompagnement client, toujours avec rigueur et souci de l’excellence.
Animée par la volonté de faire une différence, Catherine place le service à la clientèle au cœur de sa démarche. Son approche repose sur l’écoute attentive, le respect et l’engagement à dépasser les attentes afin d’assurer la satisfaction et le succès de chaque personne qu’elle accompagne.
Par ailleurs, Catherine s’implique activement dans sa communauté : elle œuvre auprès de la Fondation du CHUS depuis près de cinq ans, témoignant de son désir de donner en retour.
Passionnée par le sport et le voyage, elle apporte à son quotidien — tant personnel que professionnel — une énergie positive, une ouverture sur le monde et une volonté constante d’apprendre et de se dépasser.
Formations
- Certificat en planification financière. Planification et services financier, Université TÉLUQ
- Bachelor of business Administration ( B.B.A) Finance, General, Bishop’s University
- Planificateur Financier, Planification Financière, Institut de planification financière
gestion privée de patrimoine
Notre équipe s’appuie sur la plateforme de gestion discrétionnaire de iA Gestion privée de patrimoine (iAGPP). iAGPP a désigné la Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) comme gardien de valeur qui agit comme dépositaire des actifs de nos clients.
iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements. iA Gestion privée de patrimoine est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Gestion privée de patrimoine inc. exerce ses activités. Ceci n’est pas un site Web ni une publication officielle de iA Gestion privée de patrimoine inc. et l’information et les opinions présentées ne reflètent pas nécessairement l’opinion de iA Gestion privée de patrimoine inc. Les renseignements contenus dans le présent site Web proviennent de diverses sources qui sont considérées comme fiables, mais iA Gestion privée de patrimoine inc., ses sociétés affiliées, employés, agents ou toute autre personne, ne déclarent ni ne garantissent, explicitement ou implicitement, leur exactitude ou leur exhaustivité. En outre, le site Web est fourni à titre d’information seulement et il ne doit pas être considéré comme une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres. L’information contenue dans le présent document peut ne pas s’appliquer à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir des comptes que dans les provinces où il est inscrit. Les produits et services fournis par des tiers, y compris par voie de référence, sont entièrement indépendants de ceux fournis par iA Gestion privée de patrimoine inc. Les produits offerts directement par l’entremise de iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs, sous réserve d’exceptions. iA Gestion privée de patrimoine inc.ne garantit pas la qualité, la fiabilité ou l’exactitude des produits ou services de tiers. Veuillez parler à votre conseiller si vous avez des questions.