Investissement
Vos rêves, notre mission
Découvrez notre approche exclusive de création de portefeuille spécialement conçue pour répondre à vos besoins et promouvoir la croissance de votre patrimoine financier.
Chaque personne a un regard unique et des objectifs financiers qui lui sont propres. Notre équipe expérimentée en planification financière* se distingue par son expertise dans l’analyse approfondie de votre situation financière et est en mesure de concevoir des solutions d’investissement adaptées à votre profil et votre acceptabilité au risque. Offrez nous l’opportunité de créer un portefeuille qui reflète fidèlement votre identité financière et qui vous offre de réelles opportunités de croissance.
Guidés par notre engagement, nous vous accompagnerons dans chacune des étapes et veillerons à vous fournir un conseil continu de vos investissements.
*Les produits et les services d’assurance sont offerts par le biais d’Alliance Santé Financière inc., société indépendante et distincte de iA Gestion privée de patrimoine inc. Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs.
La gestion des investissements
Une gestion efficace et efficiente des investissements repose sur plusieurs conditions, notamment :
Objectifs clairs
Établir des objectifs d’investissement spécifiques et quantifiables en fonction des attentes et des besoins financiers actuels et futurs, qu’il s’agisse de l’acquisition d’une maison, de la planification des études de ses enfants ou de la retraite.
Évaluation du risque
Évaluer le niveau d’acceptabilité au risque et identifier des investissements cohérents.
Diversification
Répartir les placements dans divers types d’actifs afin de réduire le risque global du portefeuille, par exemple actions, obligations, immobilier et actifs non traditionnels.
Perspective à long terme
Adopter et promouvoir une vision durable pour éviter les décisions impulsives basées sur les fluctuations des marchés.
Suivi des performances
Contrôler régulièrement le progrès et les résultats du portefeuille afin de maintenir un alignement avec les objectifs et la vision et effectuer un rééquilibrage si requis.
Flexibilité
S’adapter aux événements de la vie et changements économiques et faire preuve de souplesse dans l’ajustement de la stratégie de placement.
Connaissance du marché
Maintenir une connaissance approfondie et continue des conditions économiques et des tendances du marché qui sont passibles d’influer sur les performances.
Gestion des coûts
Minimiser les charges et les frais, notamment les paramètres liés aux frais de transaction, frais de gestion et impôts.
L’éventail de notre offre d’investissement
Notre offre complète de gestion de portefeuille inclut :
Portefeuille personnalisé en gestion discrétionnaire
- Fonds négociés en bourse (FNB)
- Fonds mutuels
- Revenus fixes (obligations, CPG, etc.)
- Actions
Portefeuille ESG (enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance)
Planification fiscale
- Planification fiscale
- Optimisation fiscale personnelle et corporative
- Déduction des honoraires de gestion pour les comptes non enregistrés
- Fonds mutuels
- Revenus fixes (obligations, CPG, etc.)
- Actions
Évaluations trimestrielles, semestrielles et annuelles
Les fondements de notre philosophie de gestion
- Combinaison de gestion active et passive
- Optimisation de la relation entre le rendement et le risque
- Approche prospective de l’allocation stratégique des actifs
- Placements alternatifs
- Gestion discrétionnaire et déviation tactique basées sur:
- L’analyse des tendances du marché financier et des indicateurs économiques
- L’évaluation boursière
- La diversification et la gestion des risques
- Le rééquilibrage des actifs
Votre
avenir financier
commence ici
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